Multicoin Capital là gì?
Multicoin Capital là một quỹ VC có trụ sở tại Hoa Kỳ đầu tư có chọn lọc vào các công ty khởi nghiệp dựa trên blockchain tiềm năng. Kể từ tháng 5 năm 2017, quỹ này chỉ đầu tư vào một số dự án tiền điện tử được thúc đẩy bởi các lập luận của ủy ban thành viên của nó. So với các quỹ VC khác, Multicoin còn non trẻ và chỉ mới đầu tư vào một vài dự án.
Multicoin Capital đặt quỹ có trụ sở tại Bắc Kinh, NYC và Austin. Những địa điểm này cung cấp cho Quỹ quyền truy cập vào nhiều dự án tiền điện tử khác nhau trên khắp thế giới. Điều này cho phép tăng tính thanh khoản và ảnh hưởng của Quỹ trên khắp Hoa Kỳ.
Multicoin Capital đã phát hành nhiều quỹ trong suốt lịch sử của nó. Quỹ đầu tiên của nó, ra mắt vào tháng 5 năm 2021, trị giá hơn 100.000.000 đô la và tập trung vào các công ty tiền điện tử mới. Ngoài ra, Multicoin Capital đã công bố quỹ thứ ba trị giá 250 triệu đô la vào tháng 10 năm 2021 hỗ trợ hỗ trợ tích cực cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử mới với các ứng dụng thực tế.
Multicoin Capital có bộ phận tiếp cận cộng đồng thường xuyên chia sẻ thông tin qua các ấn phẩm, podcast và video. Điều này cho phép VC trình bày rõ ràng suy nghĩ của mình về từng khoản đầu tư thông qua phát biểu trước công chúng. Kết quả của mối quan hệ công khai này, Multicoin Capital đã trích xuất các ý tưởng mới cho mỗi khoản tài trợ mà nó triển khai cho công chúng.
Tổng quan về danh mục đầu tư
Danh mục đầu tư là một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật. Tổng quan về danh mục đầu tư là ảnh ghép của các tác phẩm nghệ thuật với mô tả ngắn gọn về mỗi tác phẩm.
Multicoin Capital tập trung danh mục đầu tư của họ vào các dự án rủi ro thấp vì họ không tin vào việc đầu tư vào các dự án tiền điện tử. Họ tin rằng những nỗ lực sáng tạo có thể đạt được những ứng dụng đáng kể và thay đổi thế giới.
Các ý tưởng danh mục đầu tư của Multicoin Capital thường đòi hỏi chuyên môn và nỗ lực đáng kể để hiện thực hóa. Hầu hết các dự án trong danh mục đầu tư của Multicoin Capital đều yêu cầu các nhóm có kỹ năng đặc biệt để hoàn thành ý tưởng của họ. Các danh mục này bao gồm các ý tưởng mà Multicoin Capital giúp tài trợ:
- Nền tảng sử dụng Graph, Arweave, Helium, Dune Analytics, v.v.
- Asymptote, Infinity, Chain, Solana và Algorand là các loại tiền điện tử cấp 1.
- Người dùng cuối có thể sử dụng các ứng dụng bổ sung trên Coin98, OpenOcean, Math Wallet và MobileCoin.
- Có nhiều hợp đồng vĩnh viễn, như MCDEX, có sẵn.
Cơ sở hạ tầng bao gồm đường bộ, đường sắt và hệ thống viễn thông.
- Một vòng hạt giống được tài trợ bởi các nhà đầu tư khác đã huy động được hơn 10 triệu đô la cho một trong những nền tảng phân tích dữ liệu tốt nhất cho chuỗi khối Ethereum: Dune Analytics. Paraphrase Chain và Multicoin Capital cũng đã huy động được hơn 10 triệu đô la cho nền tảng Dune Analytics A. Chain. Dune Analytics thu thập dữ liệu từ tất cả các blockchain EVM, cũng như từ các blockchain không EVM tương thích. Dữ liệu này hiện đang được mở rộng để bao gồm dữ liệu từ tất cả các chuỗi khối EVM trên toàn thế giới.
- Ngăn xếp Web 3.0 của Multicoin Capital bao gồm thành phần chính Đồ thị đã nhận được 2,5 triệu đô la tài trợ hạt giống vào năm 2019. Mục tiêu của dự án là trở thành lớp cơ bản của ngăn xếp mà nhóm đã đạt được thông qua vòng tài trợ 2,5 triệu đô la.
- Một thành phần quan trọng của Web 3.0 là viên gạch LEGO có tên Arweave. Đó là một trong số nhiều quỹ mà Multicoin Capital, a16z và các nhà đầu tư và VC quan trọng khác đã thêm vào hệ thống. Vào năm 2019, 5 triệu đô la đã được đầu tư vào việc bổ sung cơ sở hạ tầng để lưu trữ dữ liệu ngoài sự kiểm soát tập trung.
- Dfuse cung cấp một API cho phép kết nối với Cơ sở dữ liệu của nó thông qua chuỗi khối. Điều này cho phép các nhà phát triển giải quyết những thách thức về cơ sở hạ tầng dữ liệu truyền thống mà họ phải đối mặt. Khoản đầu tư 3,5 triệu đô la do Multicoin Capital dẫn đầu cùng với các nhà đầu tư khác vào dfuse đã được thực hiện để đảm bảo đạt được mục tiêu này.
- Filebase đã chia sẻ 2 triệu đô la từ các nhà đầu tư khác, bao gồm Multicoin Capital, trong một vòng hạt giống. Nền tảng cung cấp quyền truy cập trực tiếp và quản lý dữ liệu cho bất kỳ nhà phát triển nào sử dụng blockchain.
- Multicoin Capital, một công ty Đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, đã đầu tư vào Helium cùng với a16z, một trong những công ty VC phổ biến nhất. Họ đã huy động được 111 triệu đô la thông qua việc bán token trên C-chain. Ngoài ra, Helium đã được thêm vào danh mục đầu tư của Multicoin Capital vào năm 2019.
=>> Multicoin Capital có một triết lý đầu tư cực kỳ vững chắc khi đưa ra các dự án đầu tư xây dựng cho các chuỗi khối. Hầu hết các khoản đầu tư lớn trong bài viết này được thực hiện vào năm 2019, với tầm nhìn dài hạn về tương lai. Quan điểm của Multicoin Capital về tương lai là Web 3.0, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các nền tảng lưu trữ phi tập trung.
Các dự án được Multicoin Capital hậu thuẫn như Dune Analytics không đề xuất bất kỳ dịch vụ token nào. Chỉ có Arweave – có vốn hóa thị trường 1,5 tỷ đô la – và Helium – có vốn hóa thị trường 3 tỷ đô la – đã phát hành token.
Nền tảng chuỗi khối
Nền tảng blockchain là một phần mềm xây dựng mạng lưới blockchain.
- Khoản đầu tư thành công nhất của Multicoin Capital được dẫn dắt bởi chuỗi khối Solana. Blockchain này đã thu hút được khoản đầu tư 20 triệu đô la Mỹ từ vòng tài trợ năm 2019. So với các nền tảng blockchain khác, tốc độ tăng trưởng của Solana cao hơn theo cấp số nhân vào năm 2021.
- Multicoin Capital hiện sở hữu cổ phần trong Algorand, một nền tảng blockchain cung cấp các giải pháp cho hệ thống thanh toán cho các chính phủ và tổ chức.
- Proximity Protocol đã thu được 12 triệu đô la tài trợ bổ sung từ Multicoin Capital và các đối tác khác để tạo ra cơ sở hạ tầng blockchain tiên tiến cho các ứng dụng sắp tới.
- Vào năm 2018, Kadena đã thu được 2,25 triệu đô la từ các nhà đầu tư khác thông qua vòng đầu tiên. Điều này bao gồm Multicoin Capital và các đối tác khác. Mục tiêu của việc tài trợ là tạo ra một nền tảng blockchain hợp đồng thông minh giúp giảm bớt các vấn đề mà các blockchain kiểu cũ gặp phải với khả năng mở rộng, bảo mật và tốc độ.
- DFINITY đã thu hút được 102 triệu đô la tài trợ vào năm 2018 thông qua một vòng do Multcoin Capital và các VC khác dẫn đầu. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng cho một “Máy tính Internet” phân tán và DFINITY đã lên kế hoạch cạnh tranh với Amazon Web Services.
=>> Công ty Multicoin Capital gần đây đã triển khai chương trình quản trị theo yêu cầu của công chúng đối với hệ thống công nghệ tiên tiến hơn và hệ thống cũ hơn. Họ tin rằng các giải pháp cho các vấn đề hiện tại sẽ được tìm thấy trong thế hệ tiếp theo của các nền tảng blockchain.
Sau những đợt điều chỉnh lớn trên thị trường tiền điện tử, Kadena, Solana, Near, DFINITY, Algorand và các loại tiền điện tử khác đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho Multicoin Capital. Ví dụ, giá của SNA và KDN vẫn ổn định sau một số đợt giảm đáng kể trên thị trường tiền điện tử.
Dịch vụ cho người dùng cuối.
- Coin98 Labs đã nhận được 1,25 triệu đô la vào năm 2021 dưới dạng vòng hạt giống từ nhiều công ty đầu tư mạo hiểm, bao gồm Multicoin Capital và Spartan Group. Điều này được sử dụng để xây dựng sản phẩm thứ hai Coin98 Exchange, yêu cầu các sản phẩm DeFi chuỗi chéo do vòng tài trợ chiến lược do Hashed và Spart Group với Multicoin Capital dẫn đầu.
- MathWallet sử dụng một sản phẩm ví chính hỗ trợ hơn 50 hệ thống blockchain. Vào năm 2020, công ty đã nhận được 7,8 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A do Multicoin Capital dẫn đầu. Tên của công ty cho thấy rằng nó nhằm mục đích xây dựng các sản phẩm ví chủ chốt.
- Hệ sinh thái tổng hợp OpenOcean sử dụng tài trợ để xây dựng một công cụ tổng hợp trao đổi. Mở rộng hơn nữa dự án là khả năng sử dụng cả hai sàn giao dịch tập trung và phi tập trung.
Coin98 Labs đã thu hút các nhà đầu tư lớn, bao gồm Multicoin Capital, huy động 2 triệu đô la cho quỹ của họ.
=>> Multicoin Capital lưu ý rằng một số lượng lớn người dùng mới đã tham gia vào không gian tiền điện tử trong xu hướng tăng giá tiền điện tử vào năm 2020-2021. Xu hướng này liên quan đến việc nhiều người chuyển sang sử dụng các dịch vụ tiền điện tử. Multicoin Capital gần đây đã đầu tư vào 3 dự án tiền điện tử để xây dựng ví thân thiện với người dùng cuối. Điều này là do quy mô thị trường tăng lên đòi hỏi nhiều ví lưu ký hơn, do đó tạo ra nhiều nhu cầu hơn cho các dự án tiền điện tử khác nhau.
Các công cụ phái sinh được tạo ra trên các nền tảng giao dịch.
- Các công ty đầu tư mạo hiểm lớn như Delphi Ventures, Multcoin Capital và Alameda Research đã đầu tư 7 triệu đô la vào nền tảng MCDEX. Đây là một phần của vòng tài trợ lớn hơn cho một giao thức gọi là AMM.
- Multicoin Capital đã dẫn đầu vòng tài trợ chiến lược 1,8 triệu đô la cho Perpetual Protocol vào năm 2020. Thiết kế vAMM của nền tảng kết hợp trao đổi phi tập trung cho các công cụ phái sinh. Perpetual Protocol là sự kết hợp của Uniswap và BitMex. Một số người có thể gọi nó là sinh ra.
- Solana là một dự án blockchain trị giá 300 triệu đô la nằm trong trọng tâm chính của Serum. Đây là một DeFi Venture được hỗ trợ bởi Multicoin Capital có mục tiêu rất lớn là đưa tất cả tính thanh khoản của dự án vào một nơi. Serum là một sàn giao dịch phi tập trung được cung cấp bởi Solana; nó chạy với một sổ đặt hàng giới hạn tập trung – còn được gọi là CLOB. Mục tiêu chung của Serum là tập trung tất cả tính thanh khoản của các dự án được xây dựng trên nền tảng của nó.
Những người đồng sáng lập Multicoin Capital có nền tảng kỹ thuật. Do đó, hầu hết các khoản đầu tư của họ đều rơi vào danh mục phát triển cơ sở hạ tầng và nền tảng. Do đó, liên doanh đòi hỏi kiến thức kỹ thuật sâu rộng để đánh giá đúng các ý tưởng mới.
Nếu Multicoin Capital chọn đầu tư vào Thị trường phái sinh hoặc nền tảng giao dịch, lợi nhuận cao sẽ được đảm bảo. Serum là nền tảng hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực DEX nhờ nhiều DEX dựa trên Solana liên kết với Serum.
Đội ngũ phát triển
Kyle Samani
Ky Samani là đồng sáng lập và đối tác quản lý của Multicoin Capital. Anh ta được mô tả là người thích nghiên cứu luận văn và siêng năng vì anh ta từng là một kỹ sư. Trước đây, anh đã thành lập công ty khởi nghiệp công nghệ sức khỏe Pristine, sau đó được Upskill mua lại. Tên Twitter của anh ấy thậm chí còn có hậu tố “.sol” để thể hiện sự ủng hộ của anh ấy dành cho Solana
Tushar Jain
Tushar Jain là đồng sáng lập và đối tác quản lý của Multicoin Capital. Ông có bằng Tài chính và Khoa học Chính trị của Đại học New York. Trước khi thành lập Multicoin Capital, ông đã thành lập ePatologyFinder, một công ty khởi nghiệp về công nghệ sức khỏe, sau đó được Elligo Health Research mua lại. Hai người đồng sáng lập Multicoin Capital là đồng nghiệp tại NYU.
Mable Jiang
Mable Jiang là trưởng nhóm đầu tư tại Trung Quốc, tập trung vào các mô hình kinh doanh được kích hoạt bởi công nghệ blockchain. Bà có nhiều kinh nghiệm quản lý chiến lược đầu tư tại Nirvana Capital và Citi Group.
Kết luận
Như Multicoin Capital giải thích trong bài viết này, chúng tôi có thể đưa ra một số khái niệm nhanh có thể đại diện cho luận điểm tổng thể của doanh nghiệp.
- Đội ngũ Multicoin Capital có nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm kinh doanh vững chắc.
- Các khoản đầu tư thành công của Multicoin Capital là các nền tảng blockchain (Solana, Terra, Near Protocol, …) và các dự án cơ sở hạ tầng (Dune Analytics, Filebase, The Graph, …).
- Được thúc đẩy bởi bài báo, Multicoin Capital có tầm nhìn về trạng thái hiện tại và tương lai của thế giới tiền điện tử. Sau đó, họ sẽ có thể đi trước thị trường để đạt được thành công tối đa.
- Tài chính mở, Web3 và NFT là các mục tiêu danh mục đầu tư của Multicoin Capital trong giai đoạn 2021-2022. Họ có tổng số vốn 250 triệu USD để đầu tư vào các dự án sắp tới.
Đó là tất cả những gì bạn cần biết về quỹ đầu tư mạo hiểm Multicoin Capital.
Official website: https://multicoin.capital/
