Ông trùm tiền điện tử Paradigm gần đây đã gây sốc cho không gian blockchain và tiền điện tử bằng cách công bố một quỹ mạo hiểm mới trị giá 2,5 tỷ đô la cho các công ty và giao thức tiền điện tử.
Những người đồng sáng lập Paradigm, Matt Huang và Fred Ehrsam cũng đã đề cập đến sự phát triển của kiến trúc ứng dụng DeFi và Web3 khi nói về tiềm năng của tiền điện tử.
Với danh mục đầu tư phong phú và đội ngũ giàu kinh nghiệm, nhóm Paradigm tiếp tục thể hiện thế mạnh của mình, vượt qua con số 2,2 tỷ đô la mà Andreessen Horowitz huy động được tại Thung lũng Silicon vào đầu năm nay. Chúng ta hãy tìm hiểu về Paradigm một chút.
Paradigm là gì?
Paradigm là một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền điện tử đã đầu tư vào sau bong bóng Bitcoin năm 2017. Mặc dù khởi đầu muộn so với các VC khác, Paradigm đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. khá nhanh. Công ty đầu tư mạo hiểm hiện đang quản lý hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử từ các dự án được tài trợ khác nhau (quỹ mới nhất trị giá 2,5 tỷ đô la).
Bắt đầu với các VC, giờ đây Paradigm có thể chứng minh năng lực của đội và tiện ích của dự án với các dự án xuất sắc trong vòng hạt giống và nhiều vòng tiếp theo.
Như đã viết trên trang web Paradigm chính, nó sẽ thúc đẩy các ý tưởng tiềm năng trong công việc kỹ thuật và vận hành, bao gồm kỹ thuật, kiểm toán hợp đồng thông minh, quản lý nguồn nhân lực và các chiến lược phát triển chiến lược.
Vào cuối năm 2021, Paradigm phát hành một quỹ phòng hộ khổng lồ trị giá 2,5 tỷ đô la, vượt qua mức gây quỹ 2,5 tỷ đô la của a16z (tin tức: a16z huy động quỹ đầu tư mạo hiểm 9 tỷ đô la vào năm 2022). Quỹ mới nhất của Paradigm cho thấy việc chấp nhận tiền điện tử đang diễn ra nhanh chóng khi thị trường thay đổi từng ngày với sự xuất hiện của đồng đô la non trẻ.
Đội nhóm phía sau
Fred Ehrsam (Đồng sáng lập, Đối tác quản lý):
Fred Ehrsam là đồng sáng lập và đối tác quản lý
thí dụ. Trước đây, Fred đồng sáng lập Coinbase, công ty tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ và là chủ tịch từ năm 2012 đến năm 2017. Fred đã mua bitcoin đầu tiên của mình vào năm 2011 và là một nhà đầu tư thiên thần. Một số công ty lớn nhất trong lĩnh vực này.
Trước khi gia nhập Coinbase, Fred là một nhà giao dịch ngoại hối tại Goldman Sachs ở New York. Fred có bằng Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy tính và Kinh tế tại Đại học Duke, đồng hạng kiêm cử nhân, với các danh hiệu cấp khoa.
Matt Huang (Đồng sáng lập, Đối tác điều hành):
Matt Huang là đồng sáng lập và đối tác quản lý của Paradigm. Trước đây, Matt là đối tác tại Sequoia Capital, tập trung vào đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu, bao gồm các công ty hàng đầu.
Matt là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Hotspots, một công ty YCombinator được Twitter mua lại vào năm 2012, và là một nhà đầu tư thiên thần vào ByteDance và Instacart. Anh ấy đã mua bitcoin đầu tiên của mình từ MtGox vào năm 2012. Matt có bằng Cử nhân Toán của MIT.
Danh mục Paradigm
Tổng quan về danh mục đầu tư
Paradigm được thành lập sau khi cơn sốt Bitcoin lên đến đỉnh điểm vào năm 2018 và công ty đã hoạt động tích cực trên thị trường cho đến nay. Paradigm đã đầu tư vào hơn 40 công ty / công ty khởi nghiệp trong không gian tiền điện tử, bất kể quy mô quỹ. So với các quỹ VC khác như Spartan Capital (hơn 60 khoản đầu tư) hoặc Binance Labs (hàng trăm khoản đầu tư), con số đầu tư vẫn còn nhỏ.
Paradigm đã thoát khỏi 3 công ty liên quan đến tiền điện tử bao gồm Coinbase, Compound và Tagomi. Hãy cùng chia nhỏ danh mục đầu tư của Paradigm và xem họ đã thực hiện hành trình kinh doanh như thế nào thông qua các vòng đầu tư khác nhau
Các dự án đã có token
- Hợp chất: là một giao thức phi tập trung hoặc dApp. Các nhà đầu tư sử dụng thị trường này để cho vay và mượn tài sản kỹ thuật số.
- Cosmos: Một kiến trúc mới cho các blockchain dành riêng cho ứng dụng.
- dYdX: Một nhà phát triển DEX hàng đầu với sứ mệnh tạo ra các sản phẩm tài chính mở, an toàn và mạnh mẽ.
- Coinbase: Sàn giao dịch và môi giới tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ.
- FTX: Một sàn giao dịch tiền điện tử được xây dựng bởi các nhà giao dịch dành cho các nhà giao dịch.
- Giữ mạng: Một nền tảng kết nối các chuỗi khối công khai và dữ liệu cá nhân.
- MakerDAO: Cơ sở tín dụng phi tập trung cho các tài sản tổng hợp.
- Synthetix: Giao thức Defi dựa trên Ethereum. Cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tài sản tổng hợp có tính thanh khoản cao (synths).
- Uniswap: Một giao thức phi tập trung để giao dịch và cung cấp tính thanh khoản cho bất kỳ token nào trên Ethereum.
- Của tôi: Mạng blockchain nhẹ nhất thế giới.
- Gitcoin: Một nền tảng để tạo cộng đồng, hỗ trợ cơ sở hạ tầng mới cho Web3, bao gồm các công cụ, công nghệ và thúc đẩy không gian nguồn mở.
Các dự án có hoặc không có token
- Argent: Ví Ethereum dễ dàng và an toàn nhất. Kiếm tiền, trao đổi và đầu tư. Gửi tiền, lưu trữ và gửi. Đa chữ ký và mã nguồn mở.
- BlockFi: Ứng dụng để quản lý tài sản, mua, bán và kiếm tiền điện tử. Được tin cậy bởi hơn 1 triệu khách hàng đã được xác minh. Với 350 tổ chức toàn cầu quản lý hơn 10 tỷ đô la tài sản.
- Chainalysis: Cung cấp dữ liệu, phần mềm, dịch vụ và nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ, sàn giao dịch, tổ chức tài chính và các công ty bảo hiểm và an ninh mạng ở hơn 60 quốc gia.
- CoinSwitch Kuber: Thu thập thanh khoản từ các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Ấn Độ và trên toàn thế giới, cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử ở mức giá tốt nhất.
- Euler: Một giao thức cho vay không cần xin phép hiệu quả về vốn giúp người dùng kiếm lợi từ tài sản tiền điện tử hoặc phòng hộ chống lại các thị trường biến động mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy.
- Fireblocks: Một nền tảng để lưu trữ, truyền và phát hành tài sản kỹ thuật số.
- Fractional: Giao thức phi tập trung, chủ sở hữu NFT có thể sở hữu các phân đoạn được mã hóa của NFT.
- Lợi nhuận: Mang lại các khoản vay và khoản vay lãi suất cố định cho nguồn tài chính phi tập trung trên Ethereum.
Paradigm đầu tư vào hệ sinh thái nào?
Paradigm đã đầu tư rất nhiều vào Tendermint và Osmosis. Công ty đã phát hiện ra rằng Tendermint là xương sống của Cosmos và Thẩm thấu là cửa ngõ DEX vào hệ sinh thái Cosmos. Khả năng tương tác của chuỗi khối là tương lai của các chuỗi khối vì chúng đều được kết nối với nhau để chuyển giao giữa các cộng đồng.
Chúng ta có nên theo dõi danh mục đầu tư Paradigm không?
Hiệu suất Paradigm
Paradigm điền vào danh mục đầu tư với nhiều danh mục khác nhau của các công ty khởi nghiệp tiền điện tử và xem hiệu suất của các token của các dự án đó mà Paradigm đã đầu tư vào (giá ATH so với giá đầu năm 2021) như sau:
- Hoán đổi Uniswap (UNI): 850%
- Tổng hợp (COMP): 550%
- MakerDAO (MKR): 850%
- Mỏ (MINA): 630% (tháng 7 năm 2021)
- FTX (FTT): 1290%
Giống như các VC khác, Paradigm thường xuyên xuất bản các tin tức và bài báo để phục vụ cho những độc giả mong muốn tìm hiểu sâu hơn về không gian tiền điện tử.
Luận văn đầu tư Paradigm
Paradigm này chắc chắn là một trong những quỹ mạo hiểm lớn nhất trong không gian tiền điện tử xét về vốn, năng lực và hiệu ứng mạng. Theo đúng các nguyên tắc của bài báo, nó đã ươm tạo thành công nhiều công ty khởi nghiệp Ethereum như Compound, MakerDAO và Uniswap. Hãy cùng khám phá những câu nói phổ biến và thông dụng thúc đẩy luận điểm đầu tư của Paradigm.
Đầu tư giai đoạn muộn, ít vòng hạt giống: Việc Paradigm chỉ có 5 dự án ở vòng hạt giống, cho thấy sự quan tâm của công ty đầu tư trị giá hàng tỷ rupiah này. Nó chủ yếu đầu tư vào chiến lược và các đợt ra mắt hàng loạt. Paradigm sẵn sàng đầu tư nhiều hơn nếu công ty khởi nghiệp cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai.
Nhà đầu tư chính: Trong các khoản đầu tư chi tiết của Paradigm trong các chương trước, chúng ta có thể kết luận rằng Paradigm đã tham gia với tư cách là nhà đầu tư chính. Các dự án có Paradigm làm chủ đầu tư có thể dựa vào năng lực của đội Paradigm.
Đầu tư dài hạn: Paradigm hiện quản lý các khoản đầu tư vào hơn 40 dự án trên không gian tiền điện tử. Nó ghi lại việc Paradigm chỉ thoát ra khỏi 3 dự án tiền điện tử mà họ nghĩ rằng đã đến lúc chuyển chúng cho các nhà đầu tư phù hợp khác để mở rộng hơn nữa.
Hỗ trợ mọi mặt cho sự phát triển: Như đã đề cập, Paradigm không chỉ đầu tư, mà còn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đang trưởng thành (kỳ lân và phân kỳ).
Năm 2022 của Paradigm
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều SGD và các chủ đề đầu tư trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, lập luận của Paradigm là chắc chắn ngay từ đầu, vì giờ đây nó là một con cá voi VC đang bơi trong biển tiền điện tử.
Các đội có thể giữ nguyên phong cách tài trợ hạt giống và hỗ trợ các dự án để trở thành các công ty khởi nghiệp kỳ lân. Như thường lệ, Paradigm hầu như không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào với tư cách là nhà đầu tư thứ cấp, chứ chưa nói đến với tư cách là một đối tác nhỏ.
Paradigm này sẽ cung cấp các giải pháp hệ sinh thái Cosmos và L2 cho Ethereum, vì công ty đầu tư đã đóng gói một số dự án để hỗ trợ lâu dài, bao gồm Osmosis, Tendermint, Optimism và StarkWare.
Kết luận
Các dự án trong danh mục đầu tư của Paradigm đều được liệt kê trên các sàn giao dịch hàng đầu như Binance và Coinbase, xác nhận tầm nhìn của công ty và token của dự án đã có sự tăng trưởng vượt bậc.
Sứ mệnh của Paradigm là trở thành “đối tác hữu ích và sớm nhất” cho các doanh nhân và cộng đồng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời nó cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục “ươm mầm ý tưởng”. Ngoài khoản đầu tư trả trước, công ty nói thêm rằng khoản đầu tư sau sẽ hợp tác với các nhà lãnh đạo hạng mục và hỗ trợ tổ chức trên mọi bước đường.
Official website: https://www.paradigmcap.com/
