Nói về AMM (Nhà tạo thị trường tự động), một số ví dụ nổi bật về AMM là PancakeSwap trên Binance Smart Chain hoặc Uniswap trên Ethereum. Bạn đã bao giờ tự hỏi AMM nào nổi bật trong hệ sinh thái Cosmos?
Trong bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn tất cả thông tin chi tiết về Osmosis (OSMO) – AMM đầu tiên cho hệ sinh thái Cosmos. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để khám phá thêm về sự xuyên thấu.
Osmosis (OSMO) là gì?
Osmosis là một giao thức tạo thị trường tự động (AMM) đa chuỗi được xây dựng bằng cách sử dụng Cosmos SDK, cho phép các nhà phát triển thiết kế, xây dựng và triển khai AMM tùy chỉnh của riêng họ.
Osmosis là một trong những DEX AMM dựa trên Cosmos đầu tiên. Cosmos nằm trong top 30 thị trường tiền điện tử theo vốn hóa thị trường, vì vậy Osmosis có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai. Thẩm thấu được lấy cảm hứng từ Balancer, Uniswap và Curve Finance và do đó có những ưu điểm của cả ba AMM được đề cập ở trên.
https://file. publish.vn/amberblocks/2021-10/osmosis-website-1633364095475.png
Osmosis là một giao thức trao đổi phi tập trung (DEX) và nhà tạo thị trường tự động (AMM) cho hệ sinh thái Cosmos. Để hiểu các chi tiết cụ thể của Thẩm thấu, sẽ hữu ích khi hiểu bối cảnh của cách hệ sinh thái Cosmos được xây dựng và hệ sinh thái Cosmos mà nó được xây dựng. Cosmos là một hệ sinh thái bao gồm các mạng blockchain được kết nối với nhau và là một phần trong sứ mệnh của Cosmos là xây dựng “Internet of Blockchains”. Các ứng dụng phi tập trung có thể tương tác (dApps) trên các mạng khác nhau này giao tiếp với nhau và gửi mã thông báo và dữ liệu qua lại thông qua Giao thức truyền thông liên chuỗi của Cosmos (IBC).
Cosmos Hub là chuỗi chính hoạt động như sổ cái trung tâm và là giao thức blockchain chính để kết nối các blockchain khác trong mạng Cosmos. Nó là một blockchain bằng chứng cổ phần (PoS) được xây dựng bởi nhóm Ignite, sử dụng ATOM làm mã thông báo gốc để bỏ phiếu, đặt cược và giao dịch. Cosmos cũng cung cấp bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) cho phép các dự án và nhóm xây dựng trên mạng của mình. Bây giờ chúng ta đã hiểu sơ qua về Cosmos và cách thức hoạt động của nó, chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về Thẩm thấu.
Osmosis hoạt động như thế nào?
Osmosis có IBC (Inter-Blockchain Communication) được tích hợp ngay từ đầu, cho phép nó kết nối với toàn bộ hệ sinh thái chuỗi Cosmos. Sau khi tích hợp các tài sản Cosmos bản địa, Osmosis sẽ tích hợp với các chuỗi không được IBC hỗ trợ vào cuối năm nay.
Thẩm thấu có thể tùy chỉnh thuật toán đường cong như Balancer. Thâm nhập cho phép những người tham gia thị trường tìm thấy đường cong cân bằng tối ưu giữa các nhóm thanh khoản cho các trường hợp sử dụng khác nhau. nói cách khác:
Uniswap định nghĩa thuật toán cố định bằng cách tuân theo một công thức tương tự như x * y = k (một hằng số).
Sự thẩm thấu áp dụng công thức này bởi x * y = z (các con số có thể khác nhau).
Giá trung bình theo thời gian (TWAP) là mức giá trung bình đáng tin cậy có thể loại trừ các biến động giá ngắn hạn hoặc thao túng bởi tin tặc. Uniswap được biết đến là AMM đầu tiên sử dụng phương pháp này. Để tránh rủi ro chênh lệch giá, Osmosis sử dụng TWAP linh hoạt dựa trên những biến động của thị trường để mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người dùng.
Ưu đãi của Nhà cung cấp Thanh khoản: Tính thẩm thấu cho phép các bên thứ ba dễ dàng thêm các ưu đãi vào các nhóm thanh khoản cụ thể.
https://file.publish. vn/amberblocks/2021-10/osmosis-pools-1633351748481.png
Nhóm thanh khoản linh hoạt: Tính thẩm thấu rất giống với Balancer, cho phép người dùng linh hoạt cung cấp tính thanh khoản cho các nhóm có tỷ lệ khác nhau (66/34, 90/10, 50/50). Điều này cho phép các chiến lược AMM sáng tạo hơn cho các thị trường đang thay đổi nhanh chóng như DeFi.
Tuy nhiên, hiện tại bạn chỉ có thể thêm 2 mã thông báo vào một nhóm như Uniswap, vì vốn hóa của các mã thông báo trong hệ sinh thái Cosmos vẫn còn thấp so với Ethereum. Do đó, việc thêm nhiều mã thông báo vào nhóm thanh khoản là cực kỳ rủi ro cho người dùng.
Khi hệ sinh thái Cosmos trưởng thành, tôi tin rằng Osmosis sẽ xem xét cập nhật một tính năng mới cho phép người dùng thêm nhiều tài sản hơn vào nhóm thanh khoản.
Mã thông báo OSMO là gì?
OSMO là mã thông báo quản trị của Osmosis. Mã thông báo OSMO sẽ chỉ được phân phối cho những người tham gia mạng lưới như nhà cung cấp thanh khoản, nhà phát triển, nhà sản xuất, v.v., những người đóng góp tài nguyên vào sự thành công của mạng Thẩm thấu. Sẽ không có bán mã thông báo OSMO trả trước.
OSMO. Chi tiết mã thông báo
Các chỉ số chính của OSMO
Tên mã thông báo: Penetration.
Mã: OSMO.
Blockchain: Vũ trụ.
Loại mã thông báo: Tiện ích và Quản trị.
Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 OSMO.
Nguồn cung ban đầu: 100.000.000 OSMO.
Phân phối mã thông báo OSMO
Phần thưởng thanh khoản khai thác: 40,5%
Phân bổ của nhà phát triển: 22,5%
Thưởng tiền gửi: 22,5%
Hồ bơi cộng đồng: 4,5%
Dự trữ chiến lược: 5%
Airdrop: 5%
https://file.publish. vn/amberblocks/2021-10/osmosis-osmo-tokenomics-1633355805305.jpg
Đội ngũ
Sunny Aggarwa (Đồng sáng lập Osmosis): Aggarwal là Nhà khoa học nghiên cứu tại Tendermint vào năm 2017. Vào năm 2018, anh thành lập Sikka, một công ty cơ sở hạ tầng blockchain tập trung vào sự tham gia, các giao thức và mạng lưới cho internet phi tập trung. Sikka hiện đang vận hành 5 trình xác thực hàng đầu trên các mạng Cosmos Hub, Kava và Akash.
Josh Lee (Đồng sáng lập Osmosis): Lee là đồng nghiệp của Aggarwal tại Tendermint 2019. Sau đó, ông thành lập Chainapsis, công ty phát triển ví Keplr. Keplr là một ví mạnh mẽ như Cosmos.
https://i.ytimg. com/vi/qlnjQ6V4LwM/maxresdefault.jpg
Osmosis AMM
Osmosis là một giao thức DEX, có nghĩa là nó sử dụng các hợp đồng thông minh để xác định giá của tài sản kỹ thuật số, tạo tính thanh khoản thông qua các phương thức ngang hàng (P2P) và các sàn giao dịch chính thống. Xác thực giữa những người dùng. Phương pháp tiếp cận của nền tảng giao dịch được gọi là AMM – một giao thức DEX được sử dụng để định giá tài sản tiền điện tử trong các nhóm thanh khoản. Đóng góp mã thông báo vào các nhóm này giúp tạo điều kiện thanh khoản phi tập trung, sau đó được sử dụng để tạo điều kiện giao dịch trên các sàn giao dịch. Tham gia với tư cách là Nhà cung cấp thanh khoản (LP) giúp bạn kiếm được phí giao dịch và mã thông báo LP mới được đúc như một động lực để tham gia.
AMM Osmosis độc đáo ở chỗ nó cho phép người dùng tạo các nhóm thanh khoản của riêng họ hoặc sao chép các nhóm hiện có với các thông số độc đáo của riêng họ. Vì Osmosis được xây dựng dựa trên hệ sinh thái Cosmos, người dùng có thể giao dịch tài sản từ hơn 47 chuỗi khác nhau trong Cosmos.
Mặc dù hầu hết các AMM ngày nay rất hiệu quả trong việc cung cấp thanh khoản theo cách phi tập trung, chúng vẫn hoạt động như các sản phẩm dựa trên dịch vụ: nền tảng để tạo các nhóm miễn phí tham gia. Trong môi trường năng động của Tài chính phi tập trung (DeFi), điều này được cho là làm ảnh hưởng đến hiệu quả của các nhóm thanh khoản có sẵn. Để giúp giải quyết những vấn đề này, Osmosis AMM được hình dung như một “cơ sở hạ tầng dựa trên dịch vụ” cung cấp cho người dùng khả năng điều chỉnh giá trị và nguồn cung cấp mã thông báo, do đó hạ thấp các rào cản gia nhập để tạo AMM tùy chỉnh.
Hai khái niệm chính thúc đẩy các giao thức thâm nhập là chủ quyền và tính không đồng nhất. Đối với điều này, Osmosis sử dụng các nhóm thanh khoản tự trị. Các nhóm thanh khoản tồn tại trong Thẩm thấu không được mã hóa cứng và người dùng có thể sử dụng mã thông báo Thẩm thấu gốc (OSMO) để bỏ phiếu về các thông số và giao thức của nhóm, cung cấp tính thanh khoản và vốn chủ sở hữu. Ngoài việc đóng vai trò trung tâm trong quản trị giao thức Thẩm thấu rộng hơn, về cơ bản nó cho phép chủ sở hữu mã thông báo quyết định tạo các nhóm thanh khoản cụ thể.
OSMO Token và Superfluid Staking
OSMO là mã thông báo gốc của mạng Osmosis. Về cơ bản, OSMO được sử dụng để đặt cược nhằm đảm bảo sự thâm nhập của chuỗi. Là một mã thông báo PoS, lạm phát OSMO. Theo thời gian, các mã thông báo mới sẽ được đúc và đưa vào lưu thông. Số lượng mã thông báo OSMO tối đa đã được đặt thành 1 tỷ. Tính đến tháng 5 năm 2022, số lượng OSMO đang lưu hành là 282 triệu.
Một sự đổi mới quan trọng trong cấu trúc giao thức Osmosis là đặt cược siêu thanh khoản, cho phép người dùng cổ phần các mã thông báo và đồng thời sử dụng chúng để cung cấp tài sản cho các nhóm thanh khoản. Điều này có nghĩa là người dùng Osmosis được thưởng vì đã giúp bảo mật blockchain, đồng thời đặt cược và nhận phí thưởng liên quan đến các giao dịch nhóm thanh khoản. Nhóm mã thông báo có thể thẩm thấu đầu tiên cho phép đặt cược siêu lỏng là nhóm ATOM / OSMO, nhóm đặt cược tiền điện tử có khả năng thẩm thấu hàng đầu theo khối lượng, bao gồm mã thông báo OSMO và Cosmos ATOM.
Sử dụng khoanh vùng siêu lỏng Osmosis không chỉ tăng vốn người dùng mà còn góp phần bảo mật cho các blockchain khác trong hệ sinh thái Cosmos. Trước khi có sự đổi mới của việc đặt cược siêu lỏng, nếu người dùng mang tài sản của họ đến Osmosis để nhận phần thưởng khối trong một trong các nhóm thanh khoản, thì các blockchain cung cấp năng lượng cho các tài sản đó sẽ không thể sử dụng chúng để bảo mật chuỗi. Với việc đặt cược siêu thanh khoản, người dùng cung cấp các nhóm thanh khoản trong khi vẫn đặt tài sản cơ bản trong blockchain nơi nó xuất hiện. Vì vậy, Osmosis và tính năng OSMO Crypto Stake của nó nâng cao tính bảo mật của tất cả các blockchain Cosmos, ngoài việc cung cấp DEX cốt lõi cho hệ sinh thái Cosmos.
Thẩm thấu (OSMO) có phải là một khoản đầu tư tốt?
Nhóm Osmosis tập trung vào hai ưu điểm chính: Thứ nhất, AMM là một cơ sở hạ tầng dịch vụ, tức là sự linh hoạt để thay đổi các thông số trong AMM. Thứ hai là tích hợp DeFi xuyên chuỗi, sẽ thu hút nhiều dòng tiền và người dùng hơn trong tương lai.
Osmosis là một trong những dự án AMM đầu tiên trong hệ sinh thái Cosmos, vì vậy Osmosis có lợi thế hơn các đối thủ khác trong cùng hệ sinh thái.
Tổng giá trị bị khóa của Osmosis (TVL) hiện là khoảng 450 triệu đô la và đã tăng 8.000% trong ba tháng qua. Tuy nhiên, mức độ thâm nhập của TVL vẫn còn thấp so với các AMM hàng đầu.
https://file.publish. vn/amberblocks/2021-10/osmosis-total-value-locked-1633353414204.png
Các dư án tương lai
Bằng cách xem các mặt hàng tương tự, bạn có thể so sánh chất lượng sản phẩm của Osmosis và khả năng tăng giá trong tương lai. Các dự án khác như Osmosis cũng cung cấp dịch vụ AMM bao gồm:
Ethereum: Uniswap, Sushiswap, Curve,…
Chuỗi thông minh Binance: PancakeSwap, Biswap, …
Solana: Raydium, Serumswap, …
Đa giác: Hoán đổi nhanh, …
Avalanche: Pangolin, Trader Joe, …
Celo: Ubeswap,…
Kết luận
Với rất nhiều AMM được tung ra trên thị trường DeFi gần đây, việc chọn một AMM để đầu tư không phải là một quyết định dễ dàng. Tôi tin rằng những thông tin chi tiết về Osmosis được cung cấp ở trên sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc quyết định có nên đầu tư vào Osmosis hay không.
