Three Arrows Capital (3AC) là gì?
Three Arrows Capital (3AC) là một quỹ đầu cơ có trụ sở tại Singapore đầu tư vào các dự án tiền điện tử với phần thưởng rủi ro cao. Được thành lập vào năm 2012, 3AC hiện là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm có ảnh hưởng nhất, có khả năng dẫn đầu thị trường.
Ngoài việc đầu tư vào các dự án tiền điện tử tiềm năng, 3AC cũng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách mua cổ phiếu tiền điện tử (Bitcoin từ Grayscale). Vào tháng 1 năm 2021, 3AC đã tiết lộ hơn 1 tỷ đô la trong các vị trí Grayscale Bitcoin Trust trong một báo cáo cho SEC. Quỹ trước đó đã báo cáo nắm giữ 6,26% cổ phần trong GBTC trị giá 192 triệu đô la vào tháng 6 năm 2020. 3AC được vốn hóa tốt và có thể quản lý lưu lượng truy cập để giảm rủi ro thất bại trong đầu tư.
Vào năm 2021, 3AC, được dẫn dắt bởi 2 đồng sáng lập ở độ tuổi 30, đã đầu tư thành công với đủ vốn và khả năng quản lý tốt, dựa trên 2 khoản đầu tư đột phá là Blockchain Solana (SOL) và Avalanche (AVAX).
3 Arrows Capital Portfolio, gọi tắt là 3AC, là một danh mục đầu tư gồm các cổ phiếu thuộc sở hữu của Three Arrows Capital.
Bạn có thể xem tóm tắt tác phẩm của nghệ sĩ trong Tổng quan về danh mục đầu tư.
Hai nhà đồng sáng lập đã khởi động hoạt động kinh doanh của mình vào năm 2012 nhưng chỉ bắt đầu phát hành sản phẩm 2018. Họ tập trung vào việc xây dựng danh mục đầu tư của mình trên blockchain Ethereum cho đến khi chuyển sang các nền tảng thế hệ mới khác do những hạn chế trong Ethereum.
Danh mục đầu tư của 3AC bao gồm các dự án dựa trên Ethereum và các nền tảng blockchain khác.
Tổng quan về danh mục đầu tư vốn Three Arrows
Với sự trợ giúp của đồ họa danh mục đầu tư ở trên, bạn có thể sắp xếp hơn 50 khoản đầu tư của Three Arrows Capital thành các danh mục khác nhau. Chúng được hiển thị thành ba hàng với hơn năm hàng dọc mỗi hàng.
BlockFi, Deribit, Fireblocks, StarkWare và nhiều công ty khác sử dụng vốn chủ sở hữu như một cách để huy động vốn.
Lớp cơ sở bao gồm Avalanche, Bitcoin, Ethereum, Mina, Solana, v.v.
Definance Capital, Multicoin Capital, Coincident Capital, v.v. là tên của các quỹ.
Orca, CARDO, Trader Joe, Sushiswap, Balancer và DEX là các sàn giao dịch dựa trên Ethereum.
Điều này bao gồm Ardana, Jet Protocol, mStable và AAVE.
Các trò chơi như Axie Infinity, v.v. cũng được bao gồm.
Nhiều sàn giao dịch thay thế tồn tại cùng với BonFida, bao gồm dYdX, Perpetual Protocol và dtrade.
DHEDGE, GRO, Traches, LIDO và các hệ thống quản lý tài sản khác được bao gồm.
Cơ sở ban đầu
Cũng giống như Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Investment Trust có chung một chủ sở hữu: 3AC. Cả hai công ty đều hoạt động trong lĩnh vực tài chính và được dẫn dắt bởi những cá nhân có đầu óc kinh doanh. Tuy nhiên, họ chọn tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn thay vì giao dịch thường xuyên.
Su Zhu đã tuyên bố rằng anh ấy không có kế hoạch đầu tư vào Ethereum vào năm 2021. Thay vào đó, anh ấy dự định đầu tư hơn nữa vào hệ sinh thái Ethereum vào năm 2018. Theo báo cáo tin tức vào năm 2021, 3AC đã nhận được khoảng 156.000 ETH, tương đương khoảng 660 triệu đô la vào thời điểm đó của biên lai. Điều này cho thấy quỹ vẫn tin tưởng vào tương lai của Ethereum.
Labs đã huy động được 10,9 triệu đô la cho một blockchain nhẹ có tên Mina, trước đây là Coda Protocol. Điều này được thực hiện thông qua một vòng tài trợ do Bixin Ventures và Three Arrows Capital có trụ sở tại Hồng Kông dẫn đầu vào tháng 10 năm 2020. Dự án bán token cho Mina đã được khởi động vào tháng 4 năm 2021, được tài trợ chung bởi hơn 18,7 triệu đô la từ các nhà đầu tư quan tâm.
Trang web 3AC chia sẻ sự tin tưởng của đồng sáng lập Su Zhu đối với Dogecoin. Theo Zhu, nó sẽ không bị đe dọa bởi các vấn đề pháp lý. Hơn nữa, 3AC đã liệt kê Dogecoin trong danh mục đầu tư của mình trên trang web của họ.
Avalanche được bắt đầu vào năm 2021. Vào tháng 9 năm đó, Polychain và Three Arrows Capital đã hỗ trợ công ty bằng một đợt bán token riêng trị giá 230 triệu đô la. Vòng này bao gồm Dragonfly Capital, CMS Holdings, Lvna Capital và nhiều nhà đầu tư khác.
StarkWare là một công ty khởi nghiệp dựa trên Ethereum, tập trung vào việc cung cấp các lớp bổ sung cho hệ sinh thái. Vốn của nó được tăng vào tháng 3 năm 2021; cùng năm đó, nó đã nhận được 75 triệu đô la từ Paradigm, cùng với các VC khác, bao gồm Three Arrows Capitals.
Nhờ lợi tức đầu tư khổng lồ từ năm 2021, danh mục đầu tư của 3AC có giá trị gấp hàng trăm lần đầu tư ban đầu.
DEX
DeFiance Capital và Three Arrows Capital đã đầu tư 2 triệu đô la vào Balancer vào tháng 2 năm 2021. Khoản tiền này nhằm mục đích đẩy Balancer rời DeFi sang Tài chính, một lĩnh vực mà Three Arrows và các VC chưa từng theo đuổi trước đây quan tâm.
Thêm DeFiance vào Three Arrows Capital để có khoản đầu tư tổng hợp là 2,6 tỷ đô la.
Trader Joe là một DEX dựa trên Avalanche do AMM DEX Trader Joe đứng đầu. Tên của nó ngụ ý rằng cửa hàng cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và nhiều lựa chọn token. Nó đã huy động được 5 triệu đô la từ Three Arrows Capital với các nhà đầu tư khác thông qua việc bán token. 3AC đặt rất nhiều niềm tin vào Avalanche, điều này đã khiến họ giúp Trader Joe đứng đầu giao thức DeFi được xây dựng trên Avalanche.
Nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu có trong danh sách này là Binance Labs, Pantera Capital, Three Arrows Capital và DODO. Dự án DeFi Trung Quốc DODO của họ đã huy động được 5 triệu đô la từ các VC hàng đầu. Ngoài ra, DODO đã sử dụng công nghệ tạo thị trường mới gọi là PMM, kết hợp các chức năng của AMM và sổ đặt hàng để tạo điều kiện giảm chi phí trượt giá và tạo thị trường mà không cần sổ lệnh.
Orca đã nhận được 18 triệu đô la từ các nhà đầu tư bổ sung bao gồm Three Arrows Capital và Polychain Capital trong vòng gọi vốn Series A vào tháng 9 năm 2021. Nguồn vốn được sử dụng để xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung AMM cho nền tảng blockchain. Orca có giá trị hơn 1,4 tỷ đô la gần đây đã xuất hiện.
Các doanh nghiệp Orca kiếm được tiền do Three Arrows Capital đầu tư.
Giống như các VC hàng đầu khác, Three Arrows Capital tin tưởng vào việc chuyển các khoản đầu tư vào chiếc bánh DEX ban đầu. Họ đã đầu tư vào một số dự án trong không gian tiền điện tử, bao gồm Trader Joe của Avalanche và Người cân bằng của DODO. Orca được 3AC mua lại ngay sau khi hợp nhất với Solana như một hoạt động dài hạn thành công.
Cho vay
Aave đã thu hút được 3 triệu đô la trong một vòng đầu tư do Framework Ventures và Three Arrows Capital dẫn đầu vào tháng 7 năm 2020. Điều này đã giúp nền tảng cho vay tiếp tục mở rộng người dùng và thanh khoản. Aave hiện là nền tảng Deft dựa trên Ethereum hàng đầu trên thế giới với vốn hóa thị trường 8 tỷ đô la.
Nền tảng đầu tư mới của Cardano Ardana được xây dựng dựa trên công việc của 3AC. Được tạo ra bởi Cofound và Ascensive Assets, khoản đầu tư 10 triệu đô la này được thực hiện bởi 3AC và Cardano. Thỏa thuận này là một trong những thỏa thuận đầu tiên của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người tin tưởng vào Cardano như một nền tảng lớn tiếp theo.
Sau khi huy động được 6,8 triệu đô la trong vòng thứ hai, Jet Protocol được dẫn dắt bởi Paradigm, Solana Ventures, 3AC và các nhà đầu tư khác. Nguồn vốn được sử dụng để đẩy nhanh lộ trình sản phẩm DeFi của Jet Protocol. Về lâu dài, khoản đầu tư này giúp phát triển các tính năng của Jet Protocol.
Tổng hợp / Phái sinh
BonFida là một sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Solana sử dụng giao thức Serum. Nó cung cấp đòn bẩy lên đến x15 và được xây dựng với 4,5 triệu đô la tài trợ hạt giống, được dẫn đầu bởi CMS Holdings và bao gồm 3AC và các nhà đầu tư khác vào năm 2020. BonFida hiện dẫn đầu thị trường phái sinh trên Solana.
Vào năm 2020, Perpetual Protocol đã nhận được 1,8 triệu đô la từ khoản đầu tư do Three Arrows Capital dẫn đầu để phát triển một sàn giao dịch phi tập trung dựa trên vAMM. Perpetual Protocol là sự kết hợp của Uniswap và BitMex. Một số người có thể gọi nó là Phái sinh.
DeFiance Capital và 3AC đã bao gồm các khoản tiền được huy động trong vòng Series A vào tháng 1 năm 2021. Trước đó, nền tảng giao dịch dYdX đã huy động được 10 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series B do 3AC và DeFiance Capital dẫn đầu. Cả a16z và Polychain đều là đối tác đầu tư mạo hiểm trở lại dYdX với tư cách là công ty phái sinh hàng đầu. Cả dYdX và a16z đều dẫn đầu về doanh thu và giá trị vốn hóa của thị trường phái sinh.
DYdX hiện là phần quan trọng nhất của thị trường phái sinh tiền điện tử sau khi dY3AC đầu tư 6 tháng sau đó. Việc tạo ra thị trường này luôn dẫn đến các dự án có doanh thu cao với DYDX token.
Các khoản đầu tư của 3AC được cho là có tiềm năng tăng trưởng rất lớn nhờ sự thành công của dự án mới của 3AC với thị trường phái sinh dựa trên BonFida Solana. Họ tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình với dự án này.
Quản lý tài sản
Có một khả năng quản lý tài sản tốt là rất quan trọng đối với các tổ chức thành công.Tranchess đã huy động được 1,5 triệu đô la từ vòng gây quỹ Seed do Spartan Capital và Three Arrows Capital thực hiện. Phần lớn số tiền tài trợ này được sử dụng để hoàn thành DAO và tiếp tục lộ trình phát triển nền tảng quản lý tài sản cho người dùng.
Three Arrows Capital, DeFiance Capital và các nhà đầu tư khác đã đóng góp khoảng 5.000 ETH cho Lido vào khoảng tháng 4 năm 2021. Đó là ngoài nguồn tài trợ của nền tảng thông qua các thiên thần. Mục tiêu của Lido là quản lý thanh khoản tiền gửi cho ba nền tảng blockchain chính: Ethereum, Solana và Terra.
Những tên tuổi lớn nhất trong không gian tiền điện tử đã đầu tư 1,8 triệu đô la vào d Hedge kể từ năm 2020. Những nhà đầu tư này đến từ DACM, Three Arrows Capital và hơn thế nữa.
Bởi vì họ xử lý nhiều dự án quản lý tài sản, Three Arrows Capital đang hoạt động gần đây là điều đáng lưu ý. Các hoạt động của họ liên quan đến số lượng người dùng tiền điện tử do DeFi lego.
Khác
Mặc dù trò chơiAxie Infinity hiện đang giữ vị trí dẫn đầu thị trường trò chơi tiền điện tử, nhưng 3AC đã tài trợ cho dự án trong những ngày đầu thành lập. Các nhà đồng sáng lập của 3AC lưu ý rằng các dự án NFT / Gaming truyền cảm hứng cho các xu hướng. Ca ngợi đầu tư thành công của Axie Infinity là hai ví dụ.
Avocado DAO đã chốt thỏa thuận đầu tư trị giá 18 triệu USD. Thỏa thuận đã kết thúc với sự giúp đỡ từ Hashed, Animoca Brands, 3AC và các nhà đầu tư khác. Nền tảng công cộng đang xây dựng một guild chơi game hoạt động giống như một DAO để tạo ra một tương lai cho các trò chơi P2E.
Nyan Hero đã nhận được 2,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư bao gồm 3AC, DeFiance và những người khác trong một vòng tài trợ hạt giống. Trò chơi này có nhiều tính năng giải trí và hệ sinh thái kiếm tiền. Mỗi ngày, người chơi có thể chơi kiếm tiền trong hệ sinh thái mới này.
Neotopia đã huy động được 40 triệu đô la trong một đợt bán token riêng do Jump Capital, 3AC và các VC lớn khác dẫn đầu. Nhóm đang xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để blockchain Solana Proof-Of-Stake trở nên tương thích với EVM.
Gitcoin Grant vòng 7 đã nhận được 450.000 đô la tiền tương ứng từ Gitcoin 3AC. Ngoài ra, $ 274,000 đóng góp đã được thực hiện cho 857 dự án.
3AC đã củng cố vị trí của họ trong thế giới tiền điện tử bằng cách trở thành một trong những nhà lãnh đạo vòng tài trợ cho các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng NFT hoặc DAO như Axie Infinity và Nyan Heroes. Ngoài ra, họ đã đầu tư vào các dự án liên quan như AvocadoDAO.
Đội ngũ sáng lập
Su Zhu
Su Zhu là người đồng sáng lập cốt lõi của Three Arrows Capital (3AC). Anh và Kyle Davies bắt đầu gây quỹ đầu tiên vào năm 2012 từ căn hộ của họ. Theo thời gian, cả hai đã xây dựng 3AC, trở thành một trong những quỹ đầu cơ tiền điện tử có ảnh hưởng nhất trên thế giới, với khối tài sản hàng tỷ đô la được quản lý.
Trước khi gia nhập 3AC, Su Zhu đã làm thu ngân cho một số công ty thương mại như Flow Traders và Deutsche Bank trong vài năm. Bạn nên theo dõi Su Zhu trên mạng xã hội vì anh ấy thường xuyên tweet suy nghĩ của mình về tiền điện tử, có thể chứa đựng những thông tin chi tiết có giá trị.
Kyle Davis
Kyle Davis là người đồng sáng lập 3AC. Anh và Su Zhu là bạn tốt của nhau từ thời trung học. Giống như Suju, anh ấy có kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn lớn như Credit Suisse. Cả hai nhà đồng sáng lập đều ở độ tuổi 30.
Three Arrows Capital (3AC) đầu tư vào hệ sinh thái nào?
Avalanche
Mặc dù đầu tư vào nhiều nền tảng blockchain, Three Arrows Capital hiện đang tăng cường hỗ trợ cho Avalanche. 260 triệu đô la từ 3AC, Polychain và các VC khác để Avalanche và phát triển hệ sinh thái. Với hào quang của những VC tốt nhất này, Avalanche đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong nửa cuối năm 2021.
Avalanche là một hệ sinh thái đặc biệt vì nó là sự lựa chọn đầu tiên của người đồng sáng lập 3AC Su Zhu. Trên Twitter, anh ấy đã sử dụng một hình tam giác màu đỏ để biểu thị sự hỗ trợ hoàn toàn của doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la cho Avalanche. Bất chấp khoản đầu tư muộn màng của họ vào Avalanche, 3AC đã đóng góp đáng kể vào câu chuyện truyền thông xã hội của họ. Su Zhu thường xuyên bày tỏ suy nghĩ của mình về Avalanche trên Twitter của mình và lý do tại sao anh ấy đặc biệt ủng hộ sự phát triển của nền tảng blockchain này.
Vào tháng 11 năm 2021, Blizzard đã công bố khoản đầu tư hạt giống 200 triệu đô la, bao gồm Three Arrows Capital và các VC lớn nhất khác, để hỗ trợ các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu trong hệ sinh thái Avalanche. DeFi và NFTs / Gaming là trọng tâm chính của quỹ.
Chúng ta có thể kết luận rằng Three Arrows Capital đã tích cực khai thác tiềm năng của Avalanche thông qua tài trợ và tường thuật. Một tỷ phú, Su Zhu đã đầu tư để thu hút nhiều nhà đầu tư và tiền mặt hơn sau khi đồng sáng lập tiền điện tử non trẻ.
Su Zhu trên Ethereum
Anh ấy bắt đầu với dòng tweet này từ tháng 11 năm 2021. Ông lưu ý rằng Ethereum phải đối mặt với một số vấn đề, chẳng hạn như phí gas trên mức trung bình và giao dịch chậm. Ngoài ra, anh ấy đã tweet lại một số bài đăng liên quan vài ngày sau đó.
Một ví Ethereum được liên kết với 3AC đã chuyển ETH trị giá 77 triệu đô la sang FTX. Ngoài ra, 3AC đã công bố một khoản đầu tư lớn vào Avalanche, thay vì một dự án dựa trên Ethereum. Điều này cho thấy phong cách chuyển dịch của 3AC đã thay đổi. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng sự náo động xung quanh Etheruem là một trò chơi có chủ ý.
